Finanzplaner mit eidg. Fachausweis


Der Finanzplaner und die Finanzplanerin nehmen für private Haushalte eine umfassende Planung der Finanzen unter Einschluss der Vorsorge, der Vermögensanlagen, der Steuern und der ehe- und erbrechtlichen Aspekte vor.

Seit 1998 ist das Berufsbild der privaten Finanzplanung vom Bund anerkannt. Die IAF war 1996 Initiatorin der Finanzplaner-Zertifizierung in der Schweiz und 1999 Mitbegründerin der Prüfungsträgeschaft BVF. Im Herbst 2008 hat die IAF die Trägerschaft für die Berufsprüfung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis übernommen.

Die Qualifikation baut auf dem Verbandsabschluss "dipl. Finanzberater IAF " auf. Mit dem Zusatzmodul über Integrierte Finanzplanung für private Haushalte kann der Fachausweis erworben werden.

 

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